Smart Import

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Kurzgesagt

Mit dem Smart Import kannst du deine Depot-Buchungen ganz einfach per Datei hochladen und automatisch erkennen lassen. Du startest den normalen Import über den „Hinzufügen“-Button, wählst deinen Anbieter aus und lädst anschließend eine Datei (PDF, CSV, JPEG oder PNG, max. 10 MB) hoch. Der Smart Import erkennt die enthaltenen Buchungen automatisch mithilfe von KI. Nach einer kurzen Prüfung und ggf. Korrektur unvollständiger Buchungen legst du dein Depot inklusive aller Buchungen mit einem Klick an. In diesem Artikel erfährst du Schritt für Schritt, wie du den Smart Import nutzt.

Import-Flow starten

Um den Smart Import zu nutzen, startest du zuerst den normalen Import-Flow. Klicke dafür oben rechts auf den „Hinzufügen“-Button. Wichtig: Der Smart Import ist nicht verfügbar, wenn du dich innerhalb eines bestimmten Depots befindest.

Anbieter auswählen

Wähle anschließend den Anbieter aus, den du hinzufügen möchtest. Das geht entweder über die Suche oder direkt über die beliebten Anbieter.

Datei hochladen

Im nächsten Schritt wählst du „Datei hochladen“ aus.

Achtung: Der Smart Import funktioniert bisher nur für Depots.

Wähle nun die Datei aus, die du hochladen möchtest. Wir unterstützen folgende Dateiformate:

PDF
CSV
JPEG
PNG

Die Dateigröße darf dabei 10 MB nicht überschreiten.
Tipp: Falls deine Datei zu groß ist, kannst du sie in mehrere kleinere Dateien aufteilen.

Gut zu wissen: Deine Daten sind beim Smart Import sicher. Die hochgeladenen Dateien werden ausschließlich zur Erkennung deiner Buchungen genutzt und nicht zum Training der KI verwendet. Nach der Analyse werden die Inhalte nicht dauerhaft gespeichert. Zudem findet die gesamte Verarbeitung durch die KI ausschließlich auf Servern innerhalb der EU bzw. in Deutschland statt.

Dateierkennung abwarten

Sobald du die Datei ausgewählt hast, beginnt die Dateierkennung automatisch. Dass der Smart Import fertig ist, erkennst du am grünen Haken neben dem Dateinamen.
Das gelbe Dreieck zeigt an, dass mindestens eine Buchung nicht vollständig erkannt wurde. Es kann z.B. vorkommen, dass der Kurs oder die Gesamtsumme nicht richtig ausgelesen wurde.

Mögliche Fehlermeldungen beim Smart Import

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass deine Datei nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Die folgende Übersicht zeigt dir, welche Fehlermeldungen auftreten können und was sie bedeuten.

Fehlercode	Bedeutung
`unreadable_content`	Die Datei ist nicht lesbar.
`unsupported_document`	Das Dokument liegt außerhalb des Anwendungsbereichs, z. B. Girokonto-Transaktionen.
`no_depot_data`	Es besteht kein Wertpapierbezug.
`timedOut`	Die Analyse hat zu lange gedauert (ab 5 Minuten).

Buchung prüfen und korrigieren

Durch das Klicken des Pfeils öffnet sich die Liste der Buchungen. Wenn mindestens eine Buchung unvollständig ist, ist diese in vollständige und unvollständige Buchungen unterteilt, andernfalls nicht.

Sollte etwas falsch erkannt worden sein, kannst du es durch einen Klick auf die jeweilige Buchung manuell korrigieren. Falls du eine einzelne Buchung löschen möchtest, kannst du auch das in diesem Schritt tun.

Wichtig: Bei unvollständigen Buchungen ist die Korrektur verpflichtend. Erst danach kannst du den „Speichern“-Button betätigen.

Depot erfolgreich angelegt

Sobald du auf den "Speichern"-Button klickst ist dein Depot inklusive der hochgeladenen Buchungen erfolgreich angelegt.

Weitere Dateien hinzufügen oder Import abbrechen

Möchtest du weitere Dateien hinzufügen, kannst du das jederzeit über das „+ Weitere hinzufügen“ bzw. über "Hinzufügen" in der App, tun.

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit nachträglich CSV- oder PDF-Dokumente hochzuladen um dein Depot zu vervollständigen.

Ein Klick auf die Pfeil-Zurück-Taste bringt dich einen Schritt zurück – bereits Hochgeladenes bleibt dabei bestehen. Ein Klick auf das Kreuz bricht den Import-Prozess ab.