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Automatische Einbindung von Konten: Diese Konten unterstützt der Copilot
  1. 1. Welche Konten können automatisch eingebunden werden?
  2. 2. Welche Konten können aktuell teilweise nicht automatisch eingebunden werden?
  3. 3. Was kannst du tun, wenn dein Konto nicht unterstützt wird?
  4. 4. Wird es in Zukunft mehr Möglichkeiten geben?
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Automatische Einbindung von Konten: Diese Konten unterstützt der Copilot

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Kurzgesagt
Der Finanzfluss Copilot unterstützt derzeit die automatische Einbindung von Depots, Portfolios, Verrechnungskonten und Girokonten. Andere Kontotypen, wie Kredit-, Tagesgeld- oder Sparkonten, können aktuell noch nicht automatisch integriert werden – selbst dann, wenn sie über eine eigene IBAN verfügen. Auch Unterkonten ohne eigene IBAN können momentan nicht automatisch eingebunden werden.

Welche Konten können automatisch eingebunden werden?

Im Finanzfluss Copilot kannst du derzeit folgende Kontotypen automatisch verknüpfen:

  1. Depots/Portfolios von Banken und Brokern, inkl. zugehörigem Verrechnungskonto.
  2. Girokonten mit eigener IBAN.

Bei unserem Partner Wealth-API kannst du checken, welche Anbieter sich problemlos über den automatischen Import verbinden lassen. Verfügbare Anbieter

Welche Konten können aktuell teilweise nicht automatisch eingebunden werden?

Leider ist es momentan bei den folgenden Kontotypen nicht immer möglich, eine automatische Einbindung zu nutzen. Die Möglichkeit der Einbindung hängt hier individuell von den einzelnen Schnittstellen ab.

  • Tagesgeldkonten oder Sparkonten, auch wenn sie über eine eigene IBAN verfügen.
  • Unterkonten ohne eigene IBAN.
  • Andere Kontotypen, wie Kredit-,Tagesgeld- oder Sparkonten, zum Teil auch dann nicht, wenn sie über eine eigene IBAN verfügen.
  • Sonderkonten (z.B. "Mitarbeiterkonto/Depot") sind auch noch nicht immer verfügbar.

Was kannst du tun, wenn dein Konto nicht unterstützt wird?

Falls dein Konto aktuell nicht automatisch eingebunden werden kann, hast du folgende Alternativen:

  1. Manuelles Hinzufügen: Du kannst ein Konto oder Portfolio manuell erstellen und die Transaktionen selbst eintragen.
  2. PDF- oder CSV-Import: Viele Banken bieten die Möglichkeit, Kontoauszüge oder Transaktionsdaten in diesen Formaten herunterzuladen. Diese kannst du im Copiloten hochladen, um deine Daten zu ergänzen.

Wird es in Zukunft mehr Möglichkeiten geben?

Wir arbeiten stetig daran, den Finanzfluss Copilot weiterzuentwickeln und neue Kontotypen einzubinden. Du kannst auf unserer Feature-Voting-Seite mitbestimmen, welche Funktionen und Kontotypen dir besonders wichtig sind. Dort kannst du auch den Entwicklungsstatus für künftige Funktionen über die Roadmap einsehen.